Cómo invertir en empresas mineras de oro y plata

Invertir en empresas mineras de oro y plata puede ser una estrategia atractiva para quienes buscan diversificar su cartera y proteger su patrimonio contra la inflación y la volatilidad económica. Tanto el oro como la plata han sido considerados activos "refugio" durante siglos, y su extracción y comercialización generan oportunidades únicas de inversión.

 

En este post vamos a explicar por qué es prometedor invertir en empresas mineras de oro y de plata. Posteriormente, pasaremos a detallar las herramientas más recomendables para hacerlo y algunos ejemplos de productos que podrías considerar.

 

 

¿Por qué invertir en empresas mineras de oro y plata?

 

Cada inversor puede tener multitud de razones para invertir en un determinado activo u otro. Sin embargo, por lo que respecta a la inversión en empresas mineras de metales preciosos, las principales ventajas serían las siguientes.

 

1. Hedge contra la inflación

 

A lo largo del tiempo, el oro y la plata han demostrado ser reservas de valor altamente fiables. Cuando la inflación aumenta y el valor del dinero fiduciario (FIAT) disminuye, los metales preciosos tienden a mantener su valor o incluso apreciarse. Las empresas mineras, al estar directamente relacionadas con la producción de estos metales, se benefician de los aumentos en los precios del oro y la plata.

 

2. Diversificación de cartera

 

Las acciones de empresas mineras suelen comportarse de manera distinta a otros sectores, como tecnología o consumo. Esto las convierte en un componente valioso para reducir la volatilidad general de una cartera.

 

3. Demanda creciente de metales preciosos

 

La demanda de oro y plata no proviene únicamente de su uso como activo de refugio, sino también de aplicaciones industriales y tecnológicas. La plata, por ejemplo, es un componente esencial en paneles solares, mientras que el oro se utiliza en dispositivos electrónicos de alta gama.

 

4. Oportunidades en mercados emergentes

 

Muchas empresas mineras operan en países con gran riqueza de recursos naturales pero con economías en desarrollo. Esto puede traducirse en costes operativos más bajos y mayores beneficios potenciales para los inversores.

 

5. Aprovechar la volatilidad del mercado

 

Las acciones de empresas mineras suelen ser más volátiles que el precio de los metales preciosos en sí. Esto significa que ofrecen mayores oportunidades de ganancias si se gestionan correctamente los riesgos.

 

 

Herramientas recomendables para invertir en empresas mineras

 

Para maximizar las oportunidades (y minimizar los riesgos) de invertir en empresas mineras de oro y de plata, es fundamental contar con herramientas adecuadas. Estas son algunas de las más útiles:

 

1. Plataformas de brókers online

 

Plataformas como eToro, como Interactive Brokers o como Degiro permiten invertir directamente en acciones de empresas mineras cotizadas en bolsas internacionales. Ofrecen acceso a datos en tiempo real, gráficos y herramientas analíticas para tomar decisiones informadas.

 

2. ETF especializados

 

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) que replican el rendimiento de un índice de empresas mineras de oro y plata son una opción eficiente y diversificada. Algunos ejemplos populares son el VanEck Gold Miners ETF (GDX) y el iShares MSCI Global Silver Miners ETF.

 

3. Análisis fundamental y técnico

 

El uso de plataformas como TradingView o como MarketWatch facilita el acceso a información clave sobre las empresas mineras, como ingresos, costos de producción y reservas estimadas. También ofrecen herramientas para realizar análisis técnico que ayudan a identificar tendencias y puntos de entrada.

 

4. Aplicaciones de seguimiento de precios de metales preciosos

 

Plataformas como Kitco o como GoldPrice proporcionan datos actualizados sobre el precio del oro y la plata. Esto es crucial para anticipar el comportamiento de las acciones de las mineras, ya que suelen estar correlacionadas con los precios de los metales.

 

5. Boletines y análisis sectoriales

 

Suscribirse a boletines especializados en el sector minero o en commodities, como "Mining Weekly" o como "Precious Metals Weekly", te permite estar al día con noticias y tendencias que pueden impactar las inversiones.

 

6. Fondos de inversión especializados

 

Los fondos de inversión especializados en metales preciosos son una herramienta clave para diversificar la exposición en el sector. Estos fondos, gestionados por expertos, seleccionan empresas mineras con sólidos fundamentos y alto potencial de crecimiento, ofreciendo una estrategia más profesional y diversificada.

 

 

Productos para invertir en empresas mineras de oro y plata

 

A continuación, presentamos algunos ejemplos de productos que puedes considerar para exponerte al sector de la minería de metales preciosos:

 

1. Acciones de Newmont Corporation

 

Newmont es una de las empresas mineras de oro más grandes del mundo, con operaciones diversificadas en América, Australia y África. Su tamaño y solidez financiera la convierten en una opción relativamente estable dentro de un sector volátil.

 

2. Acciones de Barrick Gold Corporation

 

Barrick Gold es otra de las principales compañías mineras de oro a nivel mundial. Con operaciones en varios continentes, se caracteriza por su fuerte enfoque en la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Es una excelente opción para quienes buscan invertir en una empresa consolidada del sector.

 

3. Acciones de First Majestic Silver Corp.

 

Esta empresa canadiense se especializa en la producción de plata y tiene una fuerte presencia en México. Es ideal para quienes buscan una exposición más directa al mercado de la plata.

 

4. ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX)

 

Este ETF ofrece diversificación instantánea, ya que incluye una amplia variedad de empresas mineras de oro. Es una excelente opción para quienes desean reducir el riesgo asociado a invertir en una sola empresa.

 

5. ETF VanEck Junior Gold Miners (GDXJ)

 

El GDXJ está diseñado para invertir en empresas mineras de oro de pequeña y mediana capitalización. Este ETF es ideal para quienes buscan mayores oportunidades de crecimiento con un mayor nivel de riesgo.

 

 

6. ETF Global X Silver Miners (SIL)

 

Similar al GDX, este ETF se centra en empresas mineras de plata a nivel global. Ofrece una forma sencilla de acceder a este segmento específico del mercado.

 

7. Fondo Franklin Gold and Precious Metals

 

El Franklin Gold and Precious Metals Fund es un fondo mutuo gestionado activamente que selecciona empresas mineras de oro y metales preciosos con alto potencial de crecimiento. Este fondo es ideal para inversores que buscan una exposición diversificada y una gestión profesional en el sector.

 

8. Fondo DWS Invest Gold and Precious Metals

 

El DWS Invest Gold and Precious Metals es otro fondo especializado que invierte en empresas relacionadas con la exploración, extracción y comercialización de oro y metales preciosos. Destaca por su enfoque global y la selección de compañías con sólidos fundamentos financieros.

 

9. Fondo Jupiter Gold Silver

 

El Jupiter Gold Silver es un fondo enfocado en empresas mineras que operan en la extracción de oro y plata. Este fondo combina un enfoque activo en mercados clave con una cartera diversificada.

 

10. Fondo Bgf World Gold

 

El Bgf World Gold es un fondo gestionado por BlackRock que invierte principalmente en acciones de empresas dedicadas a la minería de oro en todo el mundo. Es conocido por su sólida estrategia de inversión y por ofrecer exposición global al sector.

 

 

Consideraciones clave antes de invertir

 

Aunque invertir en empresas mineras de oro y plata puede ser prometedor, también implica riesgos que deben ser evaluados cuidadosamente. Algunos aspectos a considerar incluyen:

 

• Volatilidad: Las acciones de las mineras pueden ser extremadamente volátiles debido a cambios en los precios de los metales, problemas operativos o inestabilidad política en las regiones donde operan.

• Costes de producción: Empresas con altos costes operativos pueden enfrentar dificultades si los precios de los metales disminuyen.

• Regulaciones: Los cambios en las leyes ambientales o en las leyes fiscales pueden afectar significativamente a las operaciones mineras.

• Diversificación: Evita concentrar toda tu inversión en una sola empresa o producto.

 

 

Conclusión

 

Invertir en empresas mineras de oro y plata puede ser una forma eficaz de diversificar tu cartera y beneficiarte del comportamiento histórico de los metales preciosos como activos refugio. Sin embargo, es fundamental investigar a fondo, utilizar las herramientas adecuadas y considerar los riesgos inherentes al sector.

 

Ahora es tu turno de actuar: ¿Estás listo para aprovechar las oportunidades que ofrecen las mineras de oro y plata? Reflexiona sobre tus objetivos financieros y empieza a construir una estrategia que equilibre rentabilidad y seguridad.

 

¡Nos vemos en el siguiente post!

Saludos.